Αναβολή για την επόμενη Δευτέρα πήραν τα κρίσιμα θέματα της ΓΣ της MIG που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Πρόκειται για τη μεταβίβαση των δανείων της Attica Group στην STRIX (100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς), το reverse split και το stock option. Ο εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος αμφισβήτησε τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ίδιος εμφανίστηκε στη ΓΣ να ελέγχει πάνω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίοιυ της MIG μέσω συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών.
Ο κ.Ηλιόπουλος (SeaJets) μέσω πακέτων που άλλαξαν χέρια στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε σε πρώτη φάση να αποκτά πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα το 5,48%. Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των ισορροπιών που διαμορφώνονται στην εταιρεία τονίζουν στο Liberal πως η συμφωνία δεν πρόκειται να ανατραπεί σε καμία περίπτωση και πως στόχος των ελιγμών στη ΓΣ είναι η υλοποίηση της συμφωνίας να καθυστερήσει.
Tα θέματα της ΓΣ που αναβλήθηκε για την επόμενη Δευτέρα:
- Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στη θυγατρική ATTICA GROUP προς τη "STRIX Holdings L.P." με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρεία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκατ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.
- Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Μείωση του κατώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.
- A) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
- B) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
- Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 5. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- 6. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7. Λοιπές ανακοινώσεις.
Τι περιλαμβάνει το deal
Με τη συμφωνία για την εκχώρηση του 79% της Attica Συμμετοχών η MIG αποκτά μηδενικό δανεισμό και ισχυρά ίδια κεφάλαια. Με αυτόν τον τρόπο η MIG θα δραστηριοποιείται ως εταιρεία επενδύσεων και η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής της. Στην ουσία η MIG αλλάζει σελίδα μέσω της ανταλλαγής του δανεισμού της 443,8 εκατ. ευρώ με το 79,38% που κατέχει η MIG στην Attica Συμμετοχών που διαχειρίζεται το Blue Star, την Superfast, την HSW και την ΑΝΕΚ. Στόχος είναι η συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο μετά από τις σχετικές εγκρίσεις της γενικής συνέλευσης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επομένως, παρά την αναβολή και τη μετοχική εμπλοκή που παρατηρείται, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Liberal δύσκολα θα ανατραπεί το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας.
Μέσω της συμφωνίας η MIG δεν θα έχει δανεισμό και θα εισφέρει στα ταμεία της περίπου 20 εκατ. ευρώ από τόκους που είχαν επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Επίσης θα μπορέσει να γράψει λογιστικά κέρδη έως 90 εκατ. ευρώ.
Τα ακίνητα στη Σερβία
Υπενθυμίζεται πως σε κατ' αρχήν μη δεσμευτική συμφωνία έχει έρθει η MIG με την Τράπεζα Πειραιώς για την επιμήκυνση του δανείου της θυγατρικής εταιρείας RKB κατά 7 επιπλέον έτη, δηλαδή έως το 2032. Οι τελικοί όροι της συμφωνίας θα καθοριστούν μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Η RKB αποτελεί μία εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών διαχείρισης εμπορικών ακινήτων στη Σερβία. Έχει υπό διαχείριση 27 εμπορικά κέντρα εκ των οποίων 8 βρίσκονται στο Βελιγράδι και ένα κτίριο γραφειακών χώρων, συνολικού εμβαδού 213.000 τ.μ. Επίσης, κατέχει οικοπεδικές εκτάσεις υπό αξιοποίηση συνολικού εμβαδού 21.000 τ.μ.
Η αξία των ακινήτων ανέρχεται σε 206,1 εκατ. ευρώ (αποτίμηση 31/12/2021 αφαιρουμένων των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν έως σήμερα), ενώ η εταιρεία διατηρεί καθαρό τραπεζικό δανεισμό ύψους 86,7 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 96,4 εκατ. ευρώ το 2021. Οι πωλήσεις το 2022 ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2021, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. το 2021.
