Οι εθνικοί λογαριασμοί της Ελλάδας για το 3ο τρίμηνο 2021 είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Το 2ο τρίμηνο 2021 ο τριμηνιαίος και ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο 3,4% και 16,2% αντίστοιχα, με την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα να ξεπερνά, έστω και οριακά, τα προ πανδημίας επίπεδα (+0,2% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2019), αναφέρει η Eurobank σε έκθεση της.

Πολύ ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πρωτοποριακό σχήμα συναλλαγής που πρότεινε η Alpha Bank καταγράφηκε την Παρασκευή όταν και ολοκληρώθηκε η προθεσμία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές κατέθεσε διψήφιος αριθμός επενδυτών, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον σχεδιασμό της Alpha Bank αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων. 

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα υποχωρήσει τον επόμενο χρόνο, ακόμη και αν ο ρυθμός αποκλιμάκωσης του αποδειχτεί βραδύτερος από ότι αναμενόταν αρχικά, που σημαίνει ότι οι συνθήκες δεν θα δικαιολογούν μία αύξηση επιτοκίων το 2022, εξέλιξη που οι αγορές έχουν ήδη τιμολογήσει για τον Οκτώβριο, εκτιμούν κεντρικοί τραπεζίτες-μέλη του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αυτό που θα παίξει τον κύριο ρόλο στην πορεία της τιμής του χρυσού είναι ο ρυθμός του taper, δηλαδή της μείωσης του ποσού των ομολόγων που αγοράζει η αμερικανική κεντρική τράπεζα κάθε μήνα, επισημαίνει σε έκθεση της η UBS, εκτιμώντας οτι η τιμή του χρυσού θα βρεθεί στα $1.700 ανά ουγγιά έως το τέλος Μαρτίου και στα $1.600 μέχρι το τέλος του 2022.

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ οι αγορές μετά το... «απαλό» ξεκίνημα του σχεδίου της Federal Reserve των ΗΠΑ να περιορίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και την απόφαση της τράπεζας της Αγγλίας να μην προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η Fed και η ΕΚΤ δεν βιάζονται να αυξήσουν το κόστος χρήματος και να περιορίσουν δραστικά τη ρευστότητα, κάτι σημαίνει οτι οι μετοχές θα συνεχίσουν να έχουν το πάνω χέρι.

Η Τράπεζα της Αγγλίας θα ανακοινώσει την Πέμπτη τη σημαντικότερη απόφαση νομισματικής πολιτικής εδώ και χρόνια, επιλέγοντας να αυξήσει το κόστος δανεισμού από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα ή να περιμένει ακόμη για να βεβαιωθεί ότι η βρετανική οικονομία είναι έτοιμη για αύξηση επιτοκίων μετά την έξοδο της από τα lockdown της πανδημίας.

Τα αποτελέσματα της Intesa Sanpaolo, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας, στο εννεάμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 4,0 δις ευρώ, ποσό που είχε θέσει ως στόχο κερδοφορίας η τράπεζα για ολόκληρη τη χρήση του 2021 και που συνεπώς θα υπερβεί όταν προστεθούν και τα κέρδη τέταρτου τριμήνου.

Πριν το tapering της Federal Reserve το 2014 είχε προηγηθεί μεγάλη μεταβλητότητα στην αμερικανική αγορά ομολόγων που έστρωσε τον δρόμο για σημαντική κούρσα του δολαρίου. Το 2014 η Fed άρχισε να περιορίζει τα $85 δισ. μηνιαίων αγορών ομολόγων, ενός προγράμματος που είχε λανσάρει στον απόηχο της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009 και της μεγάλης ύφεσης.

H Τράπεζα Αττικής θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με την Ellington στην πρώτη γραμμή αλλά χωρίς να είναι η μοναδική στο τραπέζι, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου την Τετάρτη στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Τουρκία έφτασε σχεδόν το 20% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο του από τις αρχές του 2019, σπρώχνοντας τα πραγματικά επιτόκια σε περαιτέρω αρνητικό έδαφος μετά τη μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας στο 16%. Η λίρα έχει χάσει περίπου 23% έναντι του δολαρίου φέτος και η υποτίμηση της δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις καθώς ο λογαριασμός εισαγωγών της Τουρκίας πληρώνεται σε ξένα νομίσματα.

Οι τράπεζες της ευρωζώνης επιτέλους αντιλαμβάνονται ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για μακρύ διάστημα και έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στο περιβάλλον αυτό, εκτίμησε ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Αντρέα Ένρια.

H αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer που μαζί με τη γερμανική BioNTech ανέπτυξαν το εμβόλιο για τη νόσο COVID-19 εκτιμά ότι οι φετινές πωλήσεις του εμβολίου θα φτάσουν τα $36 δις και προβλέπει άλλα $29 δις σε έσοδα από πωλήσεις του εμβολίου το 2022, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τις δύο χρονιές.

Δεν καρποφόρησαν οι συνομιλίες της Eurobank για απόκτηση της ΗSBC Ελλάδας και οι διαπραγματεύσεις έληξαν άδοξα, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς η διοίκηση της HSBC στο Λονδίνο κωλυσιεργούσε και παρόλο που οι συνομιλίες των δύο πλευρών είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία, η βρετανική πλευρά επανήλθε στο θέμα των στελεχών της HSBC εγείροντας θέμα και η Eurobank αποφάσισε να τερματίσει τις συνομιλίες.

Τα hedge fund έχουν το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας αυτή την Τετάρτη καθώς έχουν χτίσει μεγάλες θέσεις short στα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ με επίκεντρο τα 10ετή ομόλογα. Τα τελευταία στοιχεία από την αγορά παραγώγων αντικατοπτρίζουν κινητικότητα στα Treasuries που είχε να παρατηρηθεί εδώ και χρόνια με την αγορά να περιμένει το ξεκίνημα του λεγόμενου tapering από την Federal Reserve και να προεξοφλεί νωρίτερη αύξηση των επιτοκίων.

Πλησιάζει ο επίλογος του εγχειρήματος εξυγίανσης της Attica Bank η διοίκηση της οποίας αναμένεται αύριο Τετάρτη να εγκρίνει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 240 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι οι σύμβουλοι επιχειρούν να κρατήσουν στο παιχνίδι της ΑΜΚ το fund της Ellington, το πιθανότερο σενάριο είναι να καλύψει την αύξηση το ΤΧΣ και σε μικρότερο βαθμό το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει νέα αύξηση με σκοπό την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.

Η Ryanair ανακοίνωσε τη Δευτέρα το πρώτο της κερδοφόρο τρίμηνο από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, αλλά αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 εκτιμώντας οτι θα έχει ζημιές γύρω στα 200 εκατ. ευρώ λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και των πωλήσεων ναύλων σε εκπτωτικές τιμές την περίοδο του χειμώνα.

Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα αγοράζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια του προγράμματος PEPP αλλά αυτό δεν θα είναι δυνατό να συνεχιστεί στο πρόγραμμα ΑΡΡ (Asset Purchase Program) και συνεπώς μπορεί να σταματήσουν οι αγορές όταν το ΡΕΡΡ τελειώσει τον Μάρτιο του 2022, εκτιμά σε έκθεση της η UBS.

H μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο τράπεζα της Γαλλίας BNP Paribas ανακοίνωσε κερδοφορία το τρίτο τρίμηνο που υπερέβη της προσδοκίες της αγοράς μετά από χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, ξεκινώντας πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 900 εκατ. ευρώ.

Η UniCredit, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, αύξησε τα κέρδη της το τρίτο τρίμηνο στα 1,06 δις ευρώ, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν κέρδη γύρω στα 838 εκατ. ευρώ και αναθεώρησε υψηλότερα τους στόχους της για την κερδοφορία και τα έσοδα ολόκληρης της φετινής χρονιάς.

H Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση «πράσινου» ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Η ισπανική τράπεζα Santander, η δεύτερη μεγαλύτερη της ευρωζώνης με βάση την κεφαλαιοποίηση, αύξησε τα κέρδη της το τρίτο τρίμηνο κατά 24% στα 2,17 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν κέρδη 1,97 δισ. ευρώ. Στη Βρετανία που συνεισέφερε το 21% των συνολικών κερδών, τα κέρδη τριπλασιάστηκαν ενώ στις ΗΠΑ που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα πέμπτο των συνολικών κερδών, η κερδοφορία σχεδόν διπλασιάστηκε.

Με τελική τιμολόγηση στο 3,875% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές «πράσινο» senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 850 εκατ. ευρώ υπερκαλύποντας σημαντικά την έκδοση. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα για την τράπεζα, στο πλαίσιο της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν ραγδαία πτώση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα κατά 42% στο διάστημα 2008-2017. Από το 2018 και μετά, ωστόσο, η αγορά ακινήτων ανέκαμψε, καθώς ο ρυθμός μεταβολής των τιμών έλαβε θετικό πρόσημο από το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το 2019 σημείωσε ισχυρή επιτάχυνση.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 7% το τρίτο τρίμηνο, πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς, σημειώνοντας το πέμπτο συνεχές κερδοφόρο τρίμηνο παρά την πτώση των εσόδων από τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, με τη γερμανική τράπεζα να είναι σε καλό δρόμο για να επαναλάβει τις περυσινές της επιδόσεις.