Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση για το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των stress test από την ΕΚΤ, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να πραγματοποιούν τον καλύτερο μήνα από τον περασμένο Οκτώβριο, και με τον τραπεζικό κλάδο να καταγράφει τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη από το Φεβρουάριο του 2015, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, με το θετικό κλίμα να ενισχύουν κυρίως τα αποτελέσματα των UBS και Barclays που ανακοινώθηκαν σήμερα, καθώς και η άνω των εκτιμήσεων αύξηση του πληθωρισμού της ευρωζώνης για τον μήνα Ιούλιο. Η σημερινή συμπεριφορά των ευρωπαϊκών μετοχών, και κυρίως αυτών του τραπεζικού κλάδου, δείχνει να μην προκαλούν ανησυχία η σημερινή ανακοίνωση των stress test από την ΕΚΤ, με τους επενδυτές να προεξοφλούν στήριξη των «μετεξεταστέων», ενώ η άνοδος του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιούλιο, έδειξε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έχει αποτελέσματα, κάτι το οποίο όμως για να επιβεβαιωθεί θα πρέπει και τους επόμενους μήνες ο πληθωρισμός να συνεχίζει να αυξάνεται.
Τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη κατέγραψε ο γερμανικός δείκτης DAX 30 με 6,72%, με τον γαλλικό CAC 40 να ακολουθεί με 4,80%, και το δείκτη FTSE 100 να πραγματοποιεί κέρδη 3,12%.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η UBS ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο, πτώση 14% στα καθαρά έσοδα με αυτά να διαμορφώνονται στα 1,03 δισ. ελβετικά φράγκα, έναντι εκτιμήσεων για κέρδη 668 εκατ. ελβετικών φράγκων.
Η γνωστή ζυθοποιία ABInBeb ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο, αύξηση κερδοφορίας κατά 4,3% στα $4,01 δισ. έναντι εκτιμήσεων για αύξηση κερδοφορίας κατά 6,9%.
Η κατασκευαστική εταιρεία αεροδρομίων και αυτοκινητόδρομων Vinci, ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο λειτουργικά έσοδα €1,72 δισ. αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για €1,71 δισ.
Η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi, ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο πτώση κερδοφορίας κατά 8,7% στα €1,68 δισ. (έναντι €1,84 δισ. πέρσι), με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κέρδη €1,69 δισ.
Η Barclays ανακοίνωσε για το δεύτερο εξάμηνο προ φόρων κέρδη ¥763 εκατ. έναντι εκτιμήσεων £985 εκατ.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γαλλία, το ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο παρέμεινε αμετάβλητο (εκτίμηση +0,2%) έναντι αύξησης 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, με την καταναλωτική δαπάνη να υποχωρεί κατά 0,8% για τον Ιούνιο (εκτίμηση 0,1%) έναντι πτώσης 0,7% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να σημειώσει πτώση 0,3% για τον μήνα Ιούλιο, έναντι αύξησης 0,1% τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία, οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Ιούνιο κατέγραψαν πτώση 0,1% (εκτίμηση -0,1%) έναντι αύξησης 0,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση, ενισχύθηκαν κατά 2,7% (εκτίμηση 1,3%) έναντι ενίσχυσης 2,8% τον προηγούμενο έτος.
Στην Ισπανία, το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου, ενισχύθηκε κατά 0,7% (εκτίμηση 0,7%) έναντι ενίσχυσης 0,8% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αύξηση κατά 3,2% (εκτίμηση 3,1%) έναντι αύξησης 3,4% το προηγούμενο έτος.
Στην Ιταλία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιούλιο, ενισχύθηκε κατά 0,2% (εκτίμηση 0%) έναντι ενίσχυσης 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε πτώση 0,1% (εκτίμηση -0,1%) έναντι μείωσης 0,4% το προηγούμενο έτος, με την ανεργία για τον μήνα Ιούνιο να ανέρχεται στο 11,6% (εκτίμηση 11,4%) έναντι 11,5% τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιούλιο σε ετήσια βάση, ενισχύθηκε κατά 0,2% (εκτίμηση 0,1%) έναντι ενίσχυσης κατά 0,1% το προηγούμενο έτος, καθώς και το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου, αυξήθηκε κατά 0,3% (εκτίμηση 0,3%) έναντι αύξησης 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο.
Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, έπειτα από τα θετικά νέα που ανακοινώθηκαν από εταιρείες του κλάδου, πραγματοποιώντας τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη από το Φεβρουάριο του 2015, με τις ιταλικές και ισπανικές τράπεζες να οδηγούν το σημερινό ράλι του τραπεζικού κλάδου, ενώ με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, έπειτα από την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Ο δείκτης Eurostoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 341.75 μονάδες με κέρδη 0,67%, με τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου να πραγματοποιούν τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη από το 2009 (βλ. παρακάτω γράφημα).
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Γαλλίας και Γερμανίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, συνεχίζουν να διευρύνονται τα κέρδη για την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 0,88%, στα 1,1174, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, με τη στερλίνα έναντι του δολαρίου να διευρύνει τα κέρδη της κατά 0,87%, στα 1,3274, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από πώληση .
Στην αγορά εμπορευμάτων, με κέρδη 0,32% συνεχίζει να διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου, στα $41,26/ βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong sell, με την τιμή του χρυσού να ενισχύεται σημαντικά κατά 1,0%, στα $1.355/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, ενώ κέρδη 0,64% πραγματοποιεί το ασήμι, στα $20.348/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.722,70 μονάδες με οριακά κέρδη 0,02%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.691,42 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Indivior Plc £297.00 +8,99%
INDV:LSE
Kaz Minerals Plc £159.55 +7,73%
KAZ:LSE
Barclays Plc £155.80 +6,35%
BARC:LSE
Essentra Plc £494.70 -21,04%
ESNT:LSE
Laird Plc £294.76 -11,22%
LRD:LSE
Pearson Plc £883.00 -8,97%
PSON:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.331 μονάδες με κέρδη 0,55%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 10.453,19 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Commerzbank AG €5.90 +3,64%
CBKX:GER
Heidelbergcement AG €75.78 +3,24%
HEIX:GER
Bayer AG €96.37 +2,18%
BAYX.N:GER
Fresenius SE & €66.82 -1,05%
Co KGaA
FREX:GER
BASF SE €70.14 -0,68%
BASX.N:GER
Infineon Technologies AG €14.80 -0,60%
IFXX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.440,80 μονάδες με κέρδη 0,46%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.464,30 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Kering SA €171.25 +7,03%
KER:PAR
Solvay SA €92.81 +5,84%
SOLB:BRU
ArcelorMittal SA €5.75 +5,577%
MT:AEX
Essilor International SA €114.15 -6,13%
EI:PAR
Safran SA €60.82 -5,34%
SAF:PAR
L' Oreal SA €170.15 -2,74%
OR:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.573,50 μονάδες με κέρδη 1,11%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16.851 μονάδες με κέρδη 1,99%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.462,20 μονάδες με κέρδη 1,29%.
