Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Δεν κατάφεραν τελικά να διατηρήσουν τα κέρδη τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά τα καλά μακροοικονομικά νέα που ανακοινώθηκαν σήμερα για την οικονομία της ευρωζώνης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με το σύνολο των ευρωπαϊκών δεικτών να διαπραγματεύεται σε θετικό έδαφος, όπου μετά την ανακοίνωση για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ στην ευρωζώνη, κινήθηκαν προς υψηλότερα επίπεδα, χωρίς όμως να καταφέρουν να διατηρηθούν κοντά στα ενδοσυνεδριακά υψηλά.
Παρά το θετικό κλίμα που διαφαινόταν ότι θα επικρατούσε τελικά σήμερα, η ανακοίνωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ χαμηλότερα των εκτιμήσεων, οδήγησε σε απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ευρώ να ενισχύεται έναντι του δολαρίου, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να ολοκληρώνουν τελικά τη συνεδρίαση με απώλειες. Η νέα πτώση του δολαρίου, ωθεί προς υψηλότερα επίπεδα τόσο την τιμή του χρυσού, όσο κι αυτή του πετρελαίου.
Σε έκθεση της η Credit Suisse, που υπογράφουν οι αναλυτές κ. Andrew Gartwaite και η κ. Marina Pronina, προχωρούν σε αύξηση της τιμής στόχου για τον δείκτη Eurostoxx 50 στο τέλος του έτους, στις 3.450 μονάδες έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 3.300 μονάδων, λόγο της υπερεκτίμησης της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ευρώπη για τις εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία, και Γερμανία.
Κατά 22% αναμένεται να αυξηθούν τα λειτουργικά έσοδα των ευρωπαϊκών τραπεζών φέτος, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, καταγράφοντας την μεγαλύτερη αύξηση από το 2010. 
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν σήμερα, οι μετοχές του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τις μεγαλύτερες απώλειες αυτές του τραπεζικού κλάδου, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 361,19 μονάδες με απώλειες 0,38%, πραγματοποιώντας μηνιαία κέρδη 0,05%. Από τις μετοχές του δείκτη με τη μεγαλύτερη άνοδο: Alfa Laval AB +7,14%, Britvic +5,94%, και H&M B +5,57%. Από τις μετοχές του δείκτη με τη μεγαλύτερη πτώση: UPM-Kymmene Oyj -12,20%, CYBG -5,66%, και Actelion -5,53%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γερμανία οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Δεκέμβριο, κατέγραψαν μείωση 0,9% (εκτίμηση 0,6%) έναντι μείωσης 1,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση υποχώρησαν 1,1% (εκτίμηση +0,3%) έναντι αύξησης 3,5% το προηγούμενο έτος. Τέλος, ο δείκτης ανεργίας για τον μήνα Ιανουάριο, υποχώρησε στο 5,9% (εκτίμηση 6%) έναντι 6^ τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γαλλία η καταναλωτική δαπάνη για τον μήνα Δεκέμβριο, υποχώρησε 0,8% (εκτίμηση +0,2%) έναντι αύξησης 0,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο σημείωσε πτώση 0,2% (εκτίμηση -0,5%) έναντι αύξησης 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ισπανία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο, σε ετήσια βάση, ενισχύθηκε 3% (εκτίμηση 2,3%) έναντι αύξησης 1,6% το προηγούμενο έτος.
Στην ευρωζώνη το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου, ενισχύθηκε 0,5% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,3%, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσε αύξηση 1,8% (εκτίμηση 1,7%) έναντι αύξησης 1,7% το προηγούμενο έτος. Επίσης ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο σε ετήσια βάση, ενισχύθηκε 1,8% (εκτίμηση 1,6%) έναντι αύξησης 1,1% το προηγούμενο έτος. Ακόμα, ο δομικός πληθωρισμός σε ετήσια βάση, κατέγραψε αύξηση 0,9% (εκτίμηση 0,9%) έναντι αύξησης 0,9% το προηγούμενο έτος.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Bloomberg την περασμένη Παρασκευή, ο γνωστός επενδυτής Warren Buffett, δήλωσε πως από τις αμερικανικές εκλογές και μετά η Berkshire Hathaway πραγματοποίησε αγορές μετοχών ύψους $12 δισ., χωρίς φυσικά να αποκαλύψει συγκεκριμένες μετοχές, με τους εννέα πρώτους μήνες του 2016 να πραγματοποιεί αγορές μετοχών ύψους %5,2 δισ. και πωλήσεις ή μείωση θέσεων ύψους $20 δισ., ενώ το 2015 η Berkshire προέβη σε αγορές μετοχών αξίας $10 δισ.
Η σουηδική εταιρεία H&M ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο, αύξηση καθαρών κερδών 7% στα 5,91 δισ. σουηδικές κορόνες έναντι 5,53 δισ. σουηδικών κορονών το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα 5,42 δισ. σουηδικές κορόνες.
Η Nintendo ανακοίνωσε για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου καθαρά κέρδη ¥64,7 δισ. με τα έσοδα να ανέρχονται στα €174,3 δισ. Η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση των προβλέψεων της για το σύνολο του έτους, με τα καθαρά κέρδη να προσδιορίζονται στα ¥90 δισ. έναντι ¥50 δισ. της προηγούμενης πρόβλεψης, λόγο του αδύναμου γιεν.
Σε διακανονισμό με το αμερικανικό δημόσιο ήρθε η Deutsche Bank πληρώνοντας πρόστιμο $425 εκατ. για συναλλαγές «mirror trades», καθώς από το 2011-2015 πελάτες τις πραγματοποιούσαν αγορές σε ρωσικές μετοχές και ταυτόχρονα πουλούσαν στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχοντας με τον τρόπο αυτό «βγάλει» από τη Ρωσία κατά το εν λόγο χρονικό διάστημα ποσό ύψους $10 δισ. Η γερμανική τράπεζα ήρθε σε συμβιβασμό και με τις βρετανικές αρχές, καθώς συμφώνησε σε πρόστιμο £163 εκατ. για παραβάσεις του νόμου περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στην αγορά ομολόγων, πτώση κατέγραψε σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ενισχύεται 0,98%, στα 1,08, με το σήμα σταθερά strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διέγραψε τις απώλειες της κι ενισχύεται 0,75%, στα 1,2580, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong buy από ουδέτερο. Στα πιο υποτιμημένα νομίσματα μεταξύ των δέκα κυριοτέρων κατατάσσει το ευρώ έναντι του δολαρίου ο ΟΟΣΑ, όπως μπορούμε να διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα. 
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διέγραψε τις απώλειες και πραγματοποιεί κέρδη 1,60%, στα $53,47/βαρέλι, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong buy από πώληση. Η τιμή του χρυσού σημειώνει κέρδη 1,42%, στα $1.212,95/ουγγιά, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong buy από ουδέτερο, ενώ το ασήμι ενισχύεται 1,72%, στα $17,447/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.099,50 μονάδες με απώλειες 0,27%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 7.087,86 μονάδες, ολοκληρώνοντας με μηνιαίες απώλειες 0,61%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Fresnillo Plc £1,461 +3,32%
FRES:LSE
Antofagasta Plc £837,00 +2,83%
ANTO:LSE
London Stock Exchange Plc £3,180 +2,32%
LSE:LSE
Legal & General Group Plc £235,00 -2%
LGEN:LSE
Carnival Plc £4,254 -1,62%
CCL:LSE
RBS Plc £222,10 -1,51%
RBS:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 11.543,25 μονάδες με απώλειες 1,19%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 11.311 μονάδες, ολοκληρώνοντας με μηνιαίας κέρδη 0,54%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Boerse AG €85,18 +1,60%
DB1X.A:GER
RWE AG €12,31 +1,32%
RWEX:GER
Vonovia SE €30,23 +0,57%
VNAX.N:GER
Adidas AG €146,80 -2,46%
ADSX.N:GER
BMW AG €84,37 -2,23%
BMWX:GER
Deutsche Lufthansa AG €12,38 -1,94%
LHAX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.754,48 μονάδες με απώλειες 0,63%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.780,29 μονάδες, ολοκληρώνοντας με μηνιαίες απώλειες 2,22%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Louis Vuitton SE €187,55 +1,74%
MC:PAR
Klepierre SA €35,28 +1,35%
LI:PAR
Unibail Rodamco SE €212,95 +0,88%
UL:AEX
TechnipFMC PLC €30,60 -2,44%
FTI:PAR
Societe Generale €45,69 -2,11%
GLE:PAR
Kering SA €220,80 -1,63%
KER:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.324,50 μονάδες με απώλειες 0,39%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 18.594,50 μονάδες με απώλειες 0,88%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL έκλεισε στις 3.551,90 μονάδες με απώλειες 0,37%.
