Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από την έκθεσή τους στον ενεργειακό κλάδο και οι ελληνικοί όμιλοι είναι σε αυτούς που εμφανίζουν από τα μεγαλύτερα ανοίγματα. Παρ’ όλα αυτά, η ING εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες αρνητικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.
Ο ολλανδικός οίκος παρουσίασε το τραπεζικό του outlook για το 2023, στο οποίο αναλύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναμένεται να φέρει το νέο έτος. Δίνει επίσης έμφαση στις εξελίξεις σε μία σειρά ζητημάτων, όπως οι αυξήσεις επιτοκίων, η ενεργειακή κρίση, η προσφορά ομολόγων και οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, αλλά και το πως αυτές θα επηρεάσουν την πορεία των τραπεζών.
Ειδικότερα για τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης, η ING εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις τράπεζες της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχουν προβλήματα. Η προσοχή θεωρείται επιβεβλημένη γιατί οι τράπεζες των χωρών αυτών έχουν μεγαλύτερα ανοίγματα στον ενεργειακό κλάδο και στους πιο ενεργοβόρους κλάδους της οικονομίας.
Τα μεγαλύτερα ανοίγματα προς τον ενεργειακό κλάδο σε απόλυτα νούμερα εμφανίζουν οι γαλλικές τράπεζες, ωστόσο αυτό που τις σώζει είναι ότι διαθέτουν μεγαλύτερα δανειακά χαρτοφυλάκια κι έτσι το ποσοστό των ενεργειακών δανείων επί του συνόλου περιορίζεται αισθητά. Τη μεγαλύτερη έκθεση ως ποσοστό επί του συνολικού εταιρικού δανειακού χαρτοφυλακίου εμφανίζουν οι γερμανικές τράπεζες με 8,2% και οι ελληνικές με 7,9%.
Σύμφωνα με την ING, στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, το ποσοστό των κόκκινων ενεργειακών δανείων αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση. Συνολικά, το ποσοστό των ενεργειακών NPLs διαμορφώνεται στο 1,4% που είναι εξαιρετικά χαμηλό αν και τονίζεται ότι από το β’ τρίμηνο οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί σημαντικά.
Ο οίκος τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς, ενώ και η Γερμανία έχει εφαρμόσει ένα τεράστιο πακέτο ενεργειακής στήριξης που εμμέσως περιορίζει τους πιστωτικούς κινδύνους για τις τράπεζες.
Επίσης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μεγάλα ανοίγματα σε επιχειρήσεις ενεργοβόρων κλάδων (εκτός του ενεργειακού), που διαμορφώθηκαν στα 1,7 τρισ. ευρώ ή στο 29,7% των επιχειρηματικών δανείων στο β’ τρίμηνο και στο 8% των συνολικών χορηγήσεων. Τα μεγαλύτερα ανοίγματα σε απόλυτα νούμερα εμφανίζουν οι γαλλικές, οι ιταλικές και οι ισπανικές τράπεζες, ωστόσο επί του συνολικού δανεισμού, τα μεγαλύτερα ποσοστό παρατηρούνται σε Ελλάδα, Ιταλία και Ολλανδία.
