Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Eurostoxx 600 να κλείνει στις 327,40 μονάδες με κέρδη 1,64%, ενώ με εβδομαδιαία κέρδη 0,22% ολοκλήρωσε ο FTSE 100, με το χρηματιστήριο της Γερμανίας να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες 1,50%, κι αυτό της Γαλλίας απώλειες 2,07%, ενώ με απώλειες 1,39% ολοκληρώθηκε η εβδομάδα και για τον Eurostoxx 600.
Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες κατά την έναρξη της συνεδρίασης, γρήγορα βρέθηκαν σε θετικό έδαφος, ενισχύοντας σταδιακά τα κέρδη τους, κυρίως λόγο της ενίσχυσης των ιταλικών τραπεζών, έπειτα από ανακοίνωση της Banco Popolare, πως τα πρόσφατα δικά της τεστ έδειξαν «ανθεκτικότητα» για την τράπεζα, ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Banca Popolare dell'Emilia Romagna και Banca Monte dei Paschi di Siena, δήλωσαν πως συνεργάζονται στενά με τις αρχές στη λύση των προβληματικών δανείων.
Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, με την ανακοίνωση περισσότερων θέσεων εργασίας στον μη αγροτικό τομέα στις ΗΠΑ, με την ανεργία όμως να ενισχύεται κατά 0,1% στο 4,9%, δημιουργώντας μεγαλύτερη αναποφασιστικότητα στη FED σχετικά με την αύξηση ή όχι των επιτοκίων της.
Η JP Morgan σε έκθεση της για τις ευρωπαϊκές μετοχές, τις θεωρεί «δίκαι» αποτιμημένες καθώς έχουν προσαρμόσει τον πληθωρισμό των τελευταία δέκα ετών, με το P/E γι' αυτές να διαμορφώνεται κάτω του μέσου όρου, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη, κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, λόγο των ιταλικών τραπεζών, με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας να ακολουθεί σε κέρδη, έπειτα από τα τελευταία στοιχεία στη Κίνα που έδειξαν πως οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν ταχύτερα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας, έπειτα από τις σημαντικές απώλειες που σημείωσε χθες η τιμή του πετρελαίου.
Ιστορικά, οι τιμές των τραπεζικών μετοχών, έχουν θετική συσχέτιση με το ύψος των δανείων, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, με τη συσχέτιση το τρέχον έτος να γίνεται αρνητική, ενώ οι πιέσεις που ασκούνται στις ευρωπαϊκές τράπεζες να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα περιορίσει τα κεφάλαια προς χρηματοδότηση.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Μειώθηκε το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας, έπειτα από δύο μήνες, καθώς για τον μήνα Μάιο, βρέθηκε στα €22,2 δισ. (εκτίμηση €23,8 δισ.) έναντι €24,1 δισ. τον προηγούμενο μήνα, με τις εξαγωγές να καταγράφουν πτώση 1,8% (εκτίμηση +0,3%) έναντι αύξησης 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,1% (εκτίμηση +0,4%) έναντι μείωσης 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Στη Μεγάλη Βρετανία, το εμπορικό ισοζύγιο για τον μήνα Μάιο, ανήλθε στα £-9,88 (εκτίμηση £-10,65 δισ.) έναντι £-10,53 δισ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώθηκε στα £-2,57 δισ. (εκτίμηση £-2,90 δισ.) έναντι £-2,60 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις για την πλειοψηφία των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, με απώλειες 0,22% διαπραγματεύεται η ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, στα 1,1039, έπειτα από την ανακοίνωση των αμερικανικών θέσεων εργασίας, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ με κέρδη 0,41% συνεχίζει να διαπραγματεύεται η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου, στα 1,2959, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων, περιορίστηκαν τα κέρδη για την τιμή του πετρελαίου η οποία ενισχύεται κατά 0,20% στα $45,23/βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong sell, με την τιμή του χρυσού να καταγράφει απώλειες 0,56% στα $1.354/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι ενισχύεται κατά 0,55% στα $19.935/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 25 έκλεισε στις 6.592 μονάδες με κέρδη 0,89%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 6.619.22 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Bovis Home Group Plc £742.00 +12,42%
BVS:LSE
OneSavings Bank Plc £200.00 +11,67%
OSB:LSE
Ibstock Plc £126.80 +10,55%
IBST:LSE
Sports Direct £268.30 -3,87%
International Plc
SPD:LSE
Ascential Plc £231.30 -2,82%
ASCL:LSE
Fresnillo Plc £1,862.50 -2,79%
FRES:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 9.629 μονάδες με κέρδη 2,23%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 9.676.75 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
ThyssenKrupp AG €18.09 +6,44%
TKAX:GER
Commerzbank AG €5.73 +6,04%
CBKX:GER
Prosienbensat 1 Media SE €37.89 +4,64%
PSMX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.185.50 μονάδες με κέρδη 1,64%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.201.92 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Renault SA €69.73 +5,97%
RNO:PAR
Credit Agricole SA €7.55 +5,71%
ACA:PAR
Societe Generale €28.01 +5,30%
GLE:PAR
Danone SA €64.18 -0,50%
BN:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.187,50 μονάδες με κέρδη 2,24%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16,036 μονάδες με κέρδη 3,89%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.321.10 μονάδες με κέρδη 1,94%.
